בכנס, שנערך ב-28 בפברואר 2011 ובו השתתפו יועצים מובילים בישראל בתחום ה-CRM, נסקרה פונקציונאליות מתקדמת במערכת Oracle CRM On Demand בעיקר בתחום ה-Marketing Automation והוצג סיפור הלקוח "אורידיון מדיקל" אשר משתמש במערכת בהצלחה מרובה בארץ ובעולם.

אלברטו מרנפלד, סמנכ"ל מכירות יישומים ארגוניים באורקל ישראל, פתח את המפגש וציין כי אורקל משקיעה משאבים רבים בתחום "מחשוב ענן". בעתיד הקרוב תציע אורקל את מערכת מחשוב ארגונית מקיפה -Fusion Applications שתאפשר לארגונים ליישם את כל אחד מהמודולים בחבילה במודל שמוש "לפי דרישה" - Software as a Service.
מערכת Oracle CRM On Demand מהווה מערכת חלוץ בתחום זה באורקל. המערכת פותחה על בסיס הידע הרחב שנצבר באורקל בתחום ה-CRM וזוכה להצלחה רבה שהביאה לכך שתחום ה-CRM On Demand הנו הצומח ביותר באורקל בשנה זו.
בועז מרידור, מנכ"ל משותף בManofIT - שותפה עסקית של אורקל, הציג את פתרון ה-Oracle CRM On Demand וציין כי באמצעותו ניתן מענה מלא לניהול פעילות קשרי הלקוחות בתחום השרות, מכירות ושיווק. בנוסף להיותו פתרון גנרי, מוטמעים בפתרון פתרונות לתעשיות שונות כגון: שירותים פיננסים, רכב, יצרני היי-טק, ציוד רפואי, מדעי החיים / תרופות ועוד. ניתן לעשות שימוש בפתרונות אלה, בהתאם לצרכי הלקוח, במסגרת המערכת הסטנדרטית.

Oracle CRM On Demand נמצא במהלך אימוץ הולך וגובר בארץ ובעולם. בישראל רכשו את המוצר עשרות לקוחות בניהם: תופין, תמה תעשיות, נטפים, ECI, הזרע, טרייספאן ועוד. מעבר לפונקציונאליות הרחבה, נמצא כי הלקוחות מעדיפים ספק אחד שלוקח אחריות על המרכיבים השונים של הפתרון: Data Cetner, בסיס הנתונים והיישום עצמו. אורקל מרחיבה את יכולות האחסון שלה והקימה בסיס נתונים נוסף באירופה - הנדרש לחברות שבהתאם לדרישות הרגולציה אינן יכולות לאחסן את הנתונים שלהם בארצות הברית.
בועז הדגיש, בין השאר, את היכולות הבאות:
ניהול מטרות ותוכניות עסקיות
המערכת מאפשרת להגדיר מטרות ותוכניות עסקיות ולעקוב אחר בצוע התוכנית בהתאם לנתוני פעילות השיווק והמכירות בפועל. מסייע לתיאום בין היעדים העסקיים לפעילות השיווק והמכירות.
Lead Nurturing
כתוצאה מרכישת חברה מובילה בתחום "Market to Lead" הוטמעה בפתרון יכולת רחבה של מעקב אחר הלידים שנוצרו במערכת, בשלבים השונים של הטיפול בהם ובכלל זאת מיסוד קשר "העברת הליד" בין השיווק והמכירות. המערכת מנהלת Nurturing Pool המוודא שהזדמנויות מכירה -לידים מטופלות כהלכה בשלבים השונים כולל: בצוע פעילויות אוטומטיות של קידום הליד, מתן ציון לבשלות הליד ועוד.
Web Marketing
הפתרון מאפשר בצוען של מערכות שיווקיות כולל הגדרת מסמכים שיווקיים והפצתם לאוכלוסיה נבחרת בשיווק רב ערוצי - אימייל, Chat, SMS ועוד. מתבצעים מעקבים, אחר יעילות המערכה השיווקית, ומאפשרת יצירה של מסמכים אינטרנטים - Web Forms לקליטת תגובות, בצוע סקרים ועוד. מתעניינים מגיעים לדפי נחיתה מותאמים או לאתר החברה.
Landing Page and Microsite Personalization
באמצעות יכולות המוצר ופיסות קוד המסופקות איתו, ניתן לעקוב אחר פעילות מבקר באתר החברה ולהתאים את מצג האתר לפרופיל של המשתמש.

קשרי שותפים - Partners Relationship Management
המערכת מאפשרת לנהל, בצורה מובנית, את קשרי הארגון עם שותפיו העסקיים בנושאים שונים: העברת לידים לשותף העסקי, ניהול תוכנית עסקית של הערוץ השיווקי ובכלל זה: תוכניות שיווק, הדרכה, מעקב יעדים עסקיים - Quota, השקעות בסיוע בשיווק, ניהול בקשות למחירים מיוחדים - Special Pricing Request ועוד.
דוד קנבסקי, מנהל ה-IT של חברת אורידיון מדיקל, הציג את יישום Oracle CRM On Demand בארגונו. אורידיון מדיקל נוסדה בשנת 1987, מעסיקה 150 עובדים ברחבי העולם ובעלת מחזור מכירות של כ-50 מיליון דולר. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מכשור רפואי מתקדם לניטור מצב נשימתי.
בחברה הוטמעה בשנת 2004 באופן חלקי מערכת CRMשהיתה נפוצה באותה העת, והוחלט, לאחר מספר שנים, לבחון שלוש חלופות להחלפתה: Oracle CRM On Demand, Microsoft Dynamics ו-Salesforce.com.
הבחירה ב-Oracle CRM On Demand נבעה ממספר סיבות עיקריות:
- פונקציונאליות - עקב יכולות פתרון CRM מותאמות - Out of the Box - לתחום בו עוסקת החברה, גמישות שאפשרה תמיכה בתחומים עסקיים שונים ויכולות BI עדיפות
- קשר טוב ומקצועיות של הגוף המיישם
- אורקל - ספק מוכר ויציב בתעשייה
- עלות בעלות נמוכה משמעותית (עשרות אחוזים) ביחס לפתרונות האחרים הן בהיבט הרישוי והן בהיבט היישום
האתגרים בפרויקט היו רבים: יישום מקיף של פעילות קשרי הלקוחות: Sales/BD/Field Support; משתמשים מבוזרים במדינות שונות: ישראל, אירופה, ארצות הברית; לו"ז קצר -שני חודשים.
הפרויקט כלל אפיון מפורט שבוצע במהלך שבועיים, קונפיגורציה ובדיקות קבלה בישראל, עבודה עם משתמשים מרוחקים באמצעות Webex, עליה לאוויר בארצות הברית ובצוע Roll Out לאירופה לאחר שבוע אחד. באופן שוטף, ניהול המערכת מתבצע על ידי משתמשת אחת מתחום המכירות בארצות הברית, ללא צורך במעורבות שוטפת של יחידת ה-IT. במערכת 45 משתמשים פעילים.
דוד ציין את ההישגים של הפרויקט:
- עליה לאוויר במסגרת הזמן והתקציב
- פעילות יציבה של המערכת
- אימוץ רחב של המערכת על ידי המשתמשים
- סינכרוניזציה וסטנדרטיזציה בין יחידות הארגון השונות הפועלות במערכת
- ניהול פעילות המכירות וקשרי OEM במסגרת המערכת
תוכניות לעתיד:
- העמקת היישום בתחום המכירות
- שימוש ביכולות ה-Mobile והפעלת המערכת בסביבת מחשוב נייד
- הרחבת היישום לשותפים עסקיים - Partner Relationship Management
ליצירת קשר: talia.shapira@oracle.com
הסקירה נעשתה על ידי שמואל מאתר Erp.org.il